來源:前瞻網(wǎng)
1、歐美日本企業(yè)處于市場領(lǐng)先地位
目前,日本、歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家在高壓變頻器制造領(lǐng)域處于技術(shù)與市場領(lǐng)先地位,部分企業(yè)通過上市與收購兼并等手段進(jìn)行擴(kuò)張,發(fā)展成為世界級企業(yè),其產(chǎn)品種類繁多,品牌知名度及市場占有率較高。國際主要的高壓變頻器制造廠商主要有日本富士電機(jī)、三菱電機(jī)等、德國西門子、瑞典ABB等等。
2、2021年全球市場規(guī)模超70億美元
根據(jù)Markets and Markets統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017-2021年全球變頻器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。中國中壓變頻器市場規(guī)模占變頻器市場規(guī)模的30%上下,根據(jù)此比重,前瞻測算出全球中壓變頻器行業(yè)市場規(guī)模。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算,2017-2021年全球中壓變頻器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2021年全球中壓變頻器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到73.93億美元,同比上升6.4%。
中國中壓變頻器行業(yè)分析
一、變頻器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:上游供應(yīng)充足,下游應(yīng)用廣泛
變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋國民經(jīng)濟(jì)的多個行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、工藝先進(jìn)、功能豐富、可靠性高、操作簡便、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),它優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式,如變極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)速,滑差調(diào)速,串級調(diào)速,整流子電機(jī)調(diào)速,液力耦合調(diào)速等,因此在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中,變頻器都在發(fā)揮著重要作用。
變頻器的上游行業(yè)主要包括變頻變壓器、半導(dǎo)體元件(IGBT)、機(jī)柜、自動化儀表等企業(yè),均是充分競爭行業(yè)。其中IGBT半導(dǎo)體元件主要依賴進(jìn)口,該部件為基礎(chǔ)元器件,占變頻器產(chǎn)品的成本較低,供應(yīng)充足。因此,變頻器行業(yè)受上游的制約較小。
二、競爭格局及市場份額概覽
1、行業(yè)共有三大競爭派系
目前,我國變頻器分為日系、歐美系以及本土系三類廠商,歐美系競爭實(shí)力較強(qiáng),在我國市占率較高,本土和日系企業(yè)的市占率相較有限。日系廠商代表企業(yè)主要有三菱電機(jī)、安川電機(jī)、富士電機(jī)等、歐美系代表企業(yè)主要有ABB、西門子等,本土系廠商主要代表有匯創(chuàng)技術(shù)、英威騰等。
2、市場供大于求特征顯著
從各公司公報來看,2017-2021年中國中壓變頻器行業(yè)各大上市公司整體生產(chǎn)量高于銷售量,這說明中國中壓變頻器市場供大于求,其中偉創(chuàng)電氣和正弦電氣供大于求現(xiàn)象明顯,2021年兩公司產(chǎn)銷差距分別達(dá)到1.37萬臺和1.86萬臺。
3、行業(yè)貿(mào)易順差逐年增大
根據(jù)中國變頻器行業(yè)進(jìn)出口來看,中國在全球變頻器貿(mào)易中處在順差地位。2020-2021年全球疫情肆虐,中國在迅速穩(wěn)定國內(nèi)疫情防控后,在全球范圍內(nèi)最先回復(fù)生產(chǎn),因此2020-2021年中國變頻器行業(yè)貿(mào)易出口不僅沒有下降,反而逆勢上升,2021年中國變頻器行業(yè)貿(mào)易逆差達(dá)到68.46億美元,同比上升44.58%,2022年1-11月,變頻器行業(yè)貿(mào)易逆差超70億美元,再創(chuàng)新高,說明中國在變頻器行業(yè)領(lǐng)域國際競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、變頻器行業(yè)處于成長期,市場發(fā)展?jié)摿^大
目前,我國變頻器行業(yè)生產(chǎn)廠家增多、發(fā)展速度較快,尤其是沿海開放省市如廣東、山東、上海、江蘇等地。另外,國外知名廠家紛紛來華合資、投資建廠,以降低成本,更優(yōu)的價格供應(yīng)國內(nèi)市場,并已擠占相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~,如ABB、日立、臺達(dá)等。從技術(shù)來看,國內(nèi)廠家在電力電子產(chǎn)品的科研開發(fā)、工藝設(shè)計、加工制造能力等方面,與國外大公司比,還有較大差距,變頻器整機(jī)技術(shù)落后,目前國產(chǎn)變頻器的檔次低,核心部件受制于人,國產(chǎn)機(jī)所需半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)主要依賴于進(jìn)口。從用戶端來看,無論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力等領(lǐng)域,距離真正的普及還有一定距離,因此變頻器市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆N覈冾l器行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期,并逐漸趨于成熟。
2、“節(jié)能降耗”優(yōu)勢不斷凸顯
近年來,我國年工業(yè)生產(chǎn)總值不斷提高,但能耗比卻居高不下,高能耗比已成為制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸,為此國家投入大量資金支持節(jié)能降耗項(xiàng)目,變頻調(diào)速技術(shù)已越來越廣泛的應(yīng)用在各行各業(yè),它不僅可以改善工藝,延長設(shè)備使用壽命,提高工作效率等,最重要的是它可以“節(jié)能降耗”,這一點(diǎn)已被廣大用戶所認(rèn)可,且深受關(guān)注。前瞻預(yù)計,未來幾年,具有高效節(jié)能功能的變頻器市場將受政策驅(qū)動持續(xù)增長,到2027年,變頻器的市場規(guī)模將突破900億元,2022-2027年的復(fù)合年均增長率為7.44%。
3、政策的支持和新興行業(yè)的發(fā)展將帶來行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇
在國家第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)指引下,在“碳達(dá)峰、碳中和”、進(jìn)口替代等國家政策支持下,變頻器行業(yè)將積極開發(fā)與布局新行業(yè)領(lǐng)域,同時也將以智能制造和工業(yè)制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型為目標(biāo),加大綠色制造技術(shù)改造投資。受國家的“雙碳”政策影響,各行業(yè)節(jié)能減排需求增加,同時《電機(jī)能效提升計劃》的提出,變頻器市場將迎來新的增長空間。